Dès la création de votre entreprise, un premier lien se fera entre votre comptable et votre banquier : votre comptable pourra vous aider à ouvrir le compte bancaire de votre société. Cette procédure, facilitant votre gestion en séparant votre activité bancaire professionnelle et personnelle, sera faite en tenant compte de plusieurs critères : en fonction de la forme juridique de votre société, des services proposés et du montant des frais bancaires selon l’offre que vous choisirez, des solutions de paiement proposées… Votre comptable, connaissant l’activité et le fonctionnement de votre société, pourra décider de cela conjointement avec votre conseiller bancaire.

De la même manière, pour le suivi de son client, votre conseiller bancaire aura tout intérêt à se rapprocher de votre comptable pour avoir à sa disposition des documents aidant à la décision : tableaux de bord, budgets prévisionnels, bilan annuel… Votre banquier pourra ainsi vous proposer des offres adaptées, non seulement à votre activité, mais surtout à votre situation en temps réel.