Faire un bilan patrimonial peut s’avérer être très intéressant et utile. Il permet de mettre à plat et de clarifier la gestion de votre patrimoine.
Vous serez ensuite capable d’optimiser certains placements et de mieux préparer l’avenir.
Le bilan patrimonial permet de faire le point sur l’état de votre patrimoine.
Il s’agit d’un audit de la situation financière, fiscale et successorale. Cet audit permet de mettre en lumière des axes d’amélioration et des recommandations à suivre pour les années à venir. Le bilan patrimonial prend en compte votre situation personnelle, familiale et professionnelle pour des conseils 100% personnalisés.
En clair, ce bilan vise à chercher les solutions les plus adaptées pour :
La réalisation d’un bilan patrimonial est simple. L’ingénieur patrimonial va effectuer des analyses poussées sur l’ensemble de votre patrimoine (biens immobiliers, placements financiers, comptes courants …). Il prend en compte en amont votre situation personnelle, vos souhaits, vos ambitions.
L’auditeur émet ensuite une liste de recommandations qu’il vous remet. Ainsi, vous avez entre les mains les clés pour optimiser efficacement votre stratégie patrimoniale.
Nous sommes à votre service pour vous accompagner dans la réalisation d’un bilan patrimonial personnalisé. Chez FIDSUD nous vous assurons une neutralité dans nos préconisations. Beaucoup de bilans patrimoniaux sont orientés commercialement pour vendre des placements financiers. Nous sommes indépendants et conseillons à tous nos clients les solutions les plus viables pour eux, sans aucune influence.
Nos équipes sont des experts dans leurs domaines. Soyez sûr d’être pris en charge par des professionnels du patrimoine.
Nous vous assurons une confidentialité sans failles. Toutes les informations et documents que nous pourrons consulter ne sortiront jamais du cadre du bilan patrimonial.
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