Stratégie patrimoniale & protection sociale

Tout au long de votre vie, vos patrimoines personnels et professionnels évoluent et vos attentes en termes de gestion patrimoniale changent, que ce soit pour vous constituer et développer votre patrimoine, rentabiliser vos investissements, protéger vos proches, acquérir un bien, préparer votre retraite, optimiser vos revenus ou encore transmettre votre entreprise.

Que vous soyez chefs d’entreprise, ou que vous exerciez une profession libérale, nos experts en Gestion Privée vous conseillent et vous accompagnent sur les meilleures options qui s’offrent à vous en matière de protection sociale et de gestion patrimoniale.

UN AVENIR SEREIN ET SECURISE
PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT

Perte d’emploi, santé, prévoyance, retraite, épargne … Grâce à une étude approfondie et personnalisée de votre situation sociale, nos experts identifieront les éventuelles insuffisances de garanties et vous présenteront les choix qui s’offrent à vous pour sécuriser votre activité en cas de pépin, améliorer vos revenus, optimiser votre prévoyance et votre retraite.

La complémentaire santé des chefs d’entreprises et travailleurs indépendants

La protection sociale du dirigeant et des chefs d’entreprise est liée à la fois à son activité et au statut juridique choisi, devenu plus complexe ces dernières années du fait de l’évolution de la règlementation fiscale et sociale.
Nos équipes étudient avec vous votre couverture sociale pour vous assurer d’avoir une protection adaptée à vos besoins et à ceux de votre famille !

La prévoyance pour les dirigeants

En tant que fondateur de votre société, chef d’entreprise ou travailleur indépendant, vous êtes la personne clé de votre organisation ; il est donc essentiel de protéger vos proches et votre entreprise en cas d’accident, maladie, invalidité, décès,… Pour anticiper et assurer la pérennité de votre outil de travail, appuyez-vous sur notre équipe en gestion privée qui vous présentera des solutions concrètes.

La retraite

Dirigeants, chefs d’entreprise, travailleurs indépendants, connaissez-vous le montant de vos revenus mensuels à la retraite ? Pour éviter toute déconvenue, il vaut mieux s’informer pour s’organiser, anticiper et optimiser sa situation.

Mais comment s’assurer de faire les bons choix ? quels produits d’épargne ? quels investissements ? quelles conséquences sur la fiscalité ? Autant de questions que traitent nos experts en gestion privée pour accompagner les chefs d’entreprise à mieux préparer leur retraite et se sentir plus serein.

dirigeant

UNE FISCALITÉ OPTIMISÉE
RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT

Plusieurs formes de rémunération sont envisageables pour le dirigeant en fonction de la capacité financière de l’entreprise.

Toute stratégie de rémunération doit obligatoirement intégrer une stratégie de protection sociale et une stratégie de revenus complémentaires en vue de la retraite.

Dans un contexte économique et social de plus en plus instable, le dirigeant doit constamment revoir sa stratégie de rémunération personnelle (rémunération immédiate, potentielle, différée), réfléchir à optimiser ses flux de trésorerie professionnels, … Nos experts en gestion privée vous accompagnent pour organiser, optimiser votre rémunération et protection sociale pour en retirer tous les bénéfices.

conseil global

indépendance

accompagnement sur le long terme

Faites appel à un expert

UNE APPROCHE GLOBALE
STRATEGIE PATRIMONIALE

En tant que conseil privilégié des dirigeants et de sa proximité avec le chef d’entreprise, l’expert-comptable est le seul, grâce à sa connaissance de l’entreprise et de son dirigeant, à avoir une vision globale des enjeux patrimoniaux pour appréhender les interactions entre le patrimoine social, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel et ainsi mesurer les effets induits des préconisations.

Point de départ de votre stratégie, le bilan patrimonial, mené par nos experts en gestion patrimoniale est une étape incontournable pour recenser tous les éléments constituant votre patrimoine, déterminer vos objectifs et vos priorités.

Une fois les forces et faiblesses de votre organisation mises en avant, nos conseils en gestion de patrimoine pourront construire avec vous les bases d’une véritable stratégie patrimoniale globale et sur-mesure.

audit patrimonial

UN CONSEIL CENTRÉ SUR VOS INTÉRÊTS
STRATÉGIE PERSONNELLE DU DIRIGEANT

patrimoine personnel

Prenez le temps de vous occuper de vous ! Votre situation professionnelle, statut, forme de société… et votre situation personnelle évoluent dans le temps. 

En tant que dirigeant, les décisions que vous prenez ont un impact direct sur votre situation financière, fiscale, sociale, familiale, patrimoniale … Il est alors fondamental de prendre du recul, de faire le point et de se poser les bonnes questions sur votre stratégie personnelle de dirigeant.

Nos experts en stratégie personnelle du dirigeant prendront le temps de vous écouter, de vous questionner et de vous conseiller en toute indépendance pour agir au mieux de vos intérêts et pour vous livrer une analyse objective et les meilleures options qui s’offrent à vous dans le respect de vos objectifs à court, moyen et long terme :

  • placement de trésorerie
  • assurance vie
  • transmission d’entreprise, etc.

nos
Missions

  • Audit patrimonial et fiscal
  • Organisation et restructuration patrimoniale
  • Bilan retraite, optimisation et préparation de la retraite
  • Protection sociale du dirigeant
  • Solutions d’investissement et de financement
  • Optimisation fiscale
  • Conseil immobilier professionnel
  • Optimisation et placement de trésorerie
  • Optimisation de la rémunération et complément de revenus
  • Accompagnement à la transmission, cession

vos
objectifs

  • Développer et structurer mon patrimoine
  • Protéger mes proches
  • Transmettre mon patrimoine
  • Optimiser ma fiscalité
  • Préparer ma retraite
Vous aussi,

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